Suxxess4u UG: Kundenberater/in Banking (m/w/d)/ Finanzplaner/ Finanzberater (m/w/d) in Heidelberg

Kundenberater/in Banking (m/w/d)/ Finanzplaner/ Finanzberater (m/w/d)

Suxxess4u UG

Stellenart:: Vollzeit
Arbeitgeber:: Suxxess4u UG
Arbeitsort:: 69123 Heidelberg
(Baden-Württemberg)

Unser Mandant ist ein führendes, unabhängiges Wirtschaftsberatungshaus in Deutschland und bietet anspruchsvollen Mandanten seit über 25 Jahren maßgeschneiderte Finanzlösungen. Durch eine unabhängige Struktur, frei von Konzerninteressen, profitieren Kunden von einer neutralen und objektiven Beratung.
Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungsmanagement aus einer Hand für Privatpersonen im gehobenen Einkommens- und Vermögenssegment, Selbstständige, Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen.
Neutralität, Expertise und Exzellenz zeichnen das Beratungshaus aus. Zu den Kernkompetenzen zählt ein besonders breites Spektrum an Kapitalanlagen. Der ganzheitliche Beratungsansatz umfasst nicht nur Vermögensaufbau und -management, sondern auch Assekuranzlösungen, Immobilien und deren Finanzierung, unternehmerische Beteiligungen, Steuer- und Nachlassplanung sowie Vorsorge- und Ruhestandsplanung.

Betreuung, Auf- und Ausbau eines eigenen Mandantenstamms
Persönliche Weiterentwicklung in den Bereichen: Persönliche Weiterentwicklung der fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen
Durchführung detaillierter Finanzanalysen: Sie erfassen und analysieren die finanzielle Situation Ihrer Mandanten, einschließlich Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
Zielorientierte Beratung: Gemeinsam mit den Mandanten definieren Sie finanzielle Ziele und entwickeln maßgeschneiderte Strategien zur Erreichung dieser Ziele, wie z.B. Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Steueroptimierung.
Erstellung von Finanzplänen:...

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Anzeige vom 07.04.2025. Letzte aktualisierung 02.05.2025